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合作是解决中美经贸问题的唯一正确选择,但合作是有底线、有原则的。中方强烈反对美贸易霸凌行径,在重大原则问题上决不会让步。发展是人类文明的主题,中国的发展惠及世界,中国决不会以牺牲发展权为代价解决分歧。面对美国一些人单方面挑起并升级经贸摩擦,中方有能力坚决奉陪到底。但电商市场所蕴藏的机遇又时刻引诱着大佬们。相比于丁磊的“200亿小目标”,雷军甚至有一个千亿电商梦。早在2004年,雷军就以7500万美元的价格,将自己创办的卓越网卖给了亚马逊。如今,雷军的千亿电商梦似乎又有了新的承载者,那就是小米有品。

外资流入并不一定代表价值风格持续。我们对市场有两大判断:一是当前是牛市第二波上涨的蓄势准备期,二是未来科技和券商更强,即结构上偏成长。8月23日贵州茅台股价最高触及1134元,一种代表性的观点认为,未来外资持续流入是确定性的,外资流入会使得市场风格持续偏价值,尤其是消费白马。我们在《外资对风格影响多大?-20190729》中分析过,这种看法有两个陷阱:①陷阱一:外资只买消费白马。我们回顾A股中外资的持股情况,发现消费白马也不是外资唯一的选择,核心还是看业绩。如QFII在05-09年加大了对金融股的配置,QFII重仓股中金融地产的市值占比从05年最低的8%上升到09年的60%,源自当时金融股业绩大涨。12-17年QFII对消费股的配置力度上升,消费股的市值占比从23%上升到最高的53%,源自2011年底的中央经济工作会议指出要“加快转变经济发展方式,牢牢把握扩大内需这一战略基点”,政策支持下消费股的业绩确定性更强。除了QFII,陆股通北上资金也曾增配科技股。17年全年陆股通北上资金流入A股约2000亿元,其中电子行业净流入约300亿元,排名第二。电子中外资流入最大的三支个股分别为海康威视(220亿)、京东方(17亿)与大族激光(12亿),背后也是业绩有支持,海康威视17年/16年归母净利润同比增速为26.8%/26.5%,京东方A为302%/15.1%,大族激光为120.8%/1%,而17年全部A股归母净利润同比增速为18%。②陷阱二:外资是未来唯一的增量资金。过去三年外资的确大幅流入,外资持股市值占A股自由流通市值的比重从16/01的3.1%上升到19/06的7.5%,而同期公募基金、险资、杠杆资金等资金的变化均不大。往后看,MSCI、富时罗素与标普均将提升A股在其指数体系中的权重,外资依旧是增量资金之一。但从居民资产配置的角度看,未来内资的力量也不可忽视。2015年我国居民资产中房地产占比高达62%,固收类占比为33%,股票配置比例仅为5%,而2017年美国分别为30%、38%、32%。后地产时代居民将通过购买保险类产品、包括养老目标基金在内的公募基金以及银行理财等产品进入股市。我们在《以史为鉴:牛市的资金入市节奏-20190703》中分析过场外资金往往在牛市第二阶段大幅入场,我们测算未来两年内资入场规模超2万亿,而外资0.9万亿左右,大量内资入场将降低外资对股市风格的影响力。九五至尊老品牌值信赖业绩相对稳定,总股本巨大,让中国平安一直是A股单次现金分红规模最大的公司之一。

所谓以科技引领未来的战略家,过去如布局上海集成电路产业、“中国芯”的江上舟,今天如华为的任正非,本身不是科学家或者科研人员,不直接从事科学研究和技术开发工作,但是他们懂得科技,对科技前沿动态、产业变革趋势、科技价值意义有着敏锐的感知,能把科技放在突出重要的位置,把科技作为战略来推动,努力将现实国情与未来发展衔接起来,确定重大科技战略方向,做出重要战略决策,积极组织领导基于科技创新的发展战略。男孩吃面包身亡2018年,惠程科技净利润为3.36亿元,同比大幅上升412%,而2019年一季度便大幅下降,这一切是怎么了?

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